日前，各大銀行2015年年報(bào)已陸續(xù)公布。融360分析師針對(duì)工商銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行等五大國有商業(yè)銀行以及招商、廣發(fā)、中信、民生、平安、光大、浦發(fā)等七大股份制商業(yè)銀行，對(duì)2015年各大銀行信用卡業(yè)務(wù)的表現(xiàn)進(jìn)行了盤點(diǎn)。（注：以下數(shù)據(jù)均以各行年報(bào)所載數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）

　　發(fā)卡量增速持續(xù)兩年放緩 僅光大、平安增長(zhǎng)率上升

　　據(jù)融360統(tǒng)計(jì)，截至2015年末，上述銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量達(dá)5.7億張，整體增長(zhǎng)16.33%，相較于去年，增長(zhǎng)率下降1.87%。上述銀行信用卡累積發(fā)卡量增長(zhǎng)率已持續(xù)兩年下降。其中，五大國有銀行累計(jì)發(fā)卡3.4億張，股份制商業(yè)銀行累計(jì)發(fā)卡2.2億張，國有銀行是股份制商業(yè)銀行的1.5倍。

（表一：2015年銀行累計(jì)發(fā)卡量及發(fā)卡增長(zhǎng)率）

　　各行發(fā)卡量排名與去年保持一致。值得一提的是，繼中信、光大、民生之后，平安銀行以1988萬張的累計(jì)發(fā)卡量即將沖破2000萬大關(guān)。之前媒體紛紛報(bào)道的“信用卡發(fā)卡量首度呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)”的說法不夠嚴(yán)謹(jǐn)。實(shí)際上，各行每年都在發(fā)行大量的信用卡，僅工商銀行2015年全年就新增發(fā)卡835萬張。不容樂觀的是，在幾家銀行中，僅中信、平安和光大銀行的發(fā)卡增長(zhǎng)率略有上升，分別上升5.13%、2.61%和0.42%。大部分銀行信用卡發(fā)卡增長(zhǎng)率相較2014年下降，或說發(fā)卡量增速降低了。增長(zhǎng)率下降最明顯的是浦發(fā)銀行，下降10.87%；其次是工商銀行，下降5.90%；廣發(fā)銀下降3.50%。

　　融360分析師認(rèn)為，中信、平安、光大等三家銀行整體的業(yè)務(wù)規(guī)模較大，業(yè)務(wù)鋪設(shè)的地區(qū)和城市較廣，在發(fā)卡業(yè)務(wù)上仍在“鋪量”，爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額。浦發(fā)銀行經(jīng)過過去一年多的突飛猛進(jìn)，略顯疲態(tài)，主要是因?yàn)槠职l(fā)銀行業(yè)務(wù)鋪設(shè)范圍受限，發(fā)卡量增長(zhǎng)率難因運(yùn)營促銷而持續(xù)走高。工行和廣發(fā)的信用卡市場(chǎng)占有率已經(jīng)很高，在主要城市處于基本飽和狀態(tài)，發(fā)卡量增長(zhǎng)率下降也在情理之中。

　　卡均交易額增長(zhǎng)下降兩個(gè)百分點(diǎn) 民生、平安單卡盈利能力強(qiáng)

　　2015年，12家銀行信用卡累計(jì)交易額達(dá)14.63萬億，同比增長(zhǎng)19.04%，增長(zhǎng)率下降13.94%。其中，股份制商業(yè)銀行信用卡累計(jì)交易額為6.0萬億；國有制商業(yè)銀行信用卡累計(jì)交易額達(dá)8.7萬億，為股份制商業(yè)銀行的1.45倍。

（表二：2015年銀行累計(jì)交易額）

　　除了發(fā)卡量，銀行信用卡累計(jì)交易額的高低還取決于該行單卡活躍度及單卡盈利能力的高低，具體表現(xiàn)為信用卡卡均交易額的高低。信用卡卡均交易額=當(dāng)期信用卡累計(jì)交易額/信用卡累計(jì)發(fā)卡量。

　　由于廣發(fā)銀行未披露2015年的信用卡累計(jì)交易額，融360統(tǒng)計(jì)到2015年，除廣發(fā)銀行外的11家銀行整體卡均交易額為2.77萬元，相比去年提升了10.36%，增長(zhǎng)率下降2%。

　　民生、平安兩家銀行的卡均交易額較突出，分別為4.74萬元和4.04萬元，浦發(fā)銀行擠掉光大銀行，成功躋身前三名，卡均交易額為3.59萬元。發(fā)卡量較大的農(nóng)行、工行和招行在卡均交易額方面落后，分別為1.98萬元、2.14萬元和2.63萬元。

（表三：2015年銀行卡均交易額）

　　綜上所述，融360分析師認(rèn)為，由年報(bào)數(shù)據(jù)可以看出，各行在信用卡業(yè)務(wù)上已經(jīng)開始采取差異化的發(fā)展模式，一改之前粗放式發(fā)卡戰(zhàn)略，各行依據(jù)自身情況整發(fā)卡增速?！熬揞^”型銀行增長(zhǎng)率負(fù)增長(zhǎng)，股份制商業(yè)銀行市場(chǎng)導(dǎo)向更明顯，側(cè)重于提高信用卡盈利能力。

　　加之近期央行發(fā)布信用卡新規(guī)，對(duì)銀行在信用卡業(yè)務(wù)上的定價(jià)規(guī)則進(jìn)行了“松綁”，進(jìn)一步推進(jìn)利率市場(chǎng)化進(jìn)程。參考國外的信用卡行業(yè)，融360分析師認(rèn)為，未來各行將對(duì)信用卡產(chǎn)品或?qū)⑦M(jìn)行細(xì)化經(jīng)營，產(chǎn)品功能的設(shè)計(jì)會(huì)更加多樣化，或?qū)嵭忻庀⑵陂L(zhǎng)短“因人而已”、利息多少“因卡而已”等具體措施。同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更為激烈，為了吸引消費(fèi)者辦卡，激勵(lì)刷卡消費(fèi)，銀行或開打“價(jià)格戰(zhàn)”、“優(yōu)惠戰(zhàn)”。

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