會(huì)員
2020年的疫情可能并不是改變消費(fèi)金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)策略的主因，至少從2019年下半年起，包括銀行信用卡中心、互金在內(nèi)的機(jī)構(gòu)或許都已開始意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)正在集聚，內(nèi)部客群的質(zhì)量不如以往。
為了緩解業(yè)務(wù)規(guī)模和資產(chǎn)質(zhì)量的矛盾，前者需要維系平穩(wěn)，但后者已出現(xiàn)下降，部分信用卡中心和互金機(jī)構(gòu)普遍采取了“兩手抓”的策略，挖掘優(yōu)質(zhì)客戶空間，阻斷次級(jí)用戶風(fēng)險(xiǎn)，以對沖外部負(fù)面環(huán)境作用。
“調(diào)降小戶、營銷大戶”，信用卡余額結(jié)構(gòu)面臨調(diào)整
“在過去的半年多時(shí)間里，部分銀行已經(jīng)在調(diào)整信用卡余額結(jié)構(gòu)了?！蹦炽y行信用卡中心人士陳亮表示，“其中，此前信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展比較激進(jìn)的華南某股份制銀行，已經(jīng)于2019年就開始放慢信用卡業(yè)務(wù)，這背后很可能就是風(fēng)控狀態(tài)不盡如人意?！?/p>
其實(shí)，信用卡業(yè)務(wù)一直都是這家銀行的優(yōu)勢業(yè)務(wù)和主要利潤來源，所以減速可能會(huì)給銀行的整體盈利水平帶來一定壓力，但這也反映出該行已經(jīng)意識(shí)到無抵押信用卡貸款業(yè)務(wù)給其帶來了更高的信用風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)陳亮了解，目前這家銀行正用小微貸款替代信用卡貸款作為消費(fèi)貸款的新增長引擎。
“實(shí)際上，此前部分銀行在做信用卡業(yè)務(wù)時(shí)普遍都在拼命狂奔，一方面是短期內(nèi)給銀行帶來了比較大的凈息差收入，另一面，狂奔帶來的客群質(zhì)量問題也給銀行持續(xù)盈利埋下了隱患?！睋?jù)銀行業(yè)人士顧淳的觀察認(rèn)為，目前部分銀行信用卡中心可謂是“降額、提額”兩手抓。
降額指的是針對次級(jí)客戶和部分普通客戶，某些銀行已實(shí)行了一定的降額，作為預(yù)防性措施；提額則指的是加大針對優(yōu)質(zhì)信用卡客戶的提額營銷活動(dòng)，以此做大資產(chǎn)規(guī)模。
從兩手抓策略的結(jié)果導(dǎo)向看，有市場人士認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)周期下行疊加此次疫情影響的背景下，一是能夠起到緩和信用卡資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步惡化的趨勢，二是能夠?qū)_信用卡預(yù)防性降額帶來的整體規(guī)?；?。
實(shí)際上，央行此前發(fā)布的2019年四季度及全年支付運(yùn)行報(bào)告也顯示了這一跡象。
首先，相較于2018年，2019年全年信用卡發(fā)卡量增速大幅下降16.73%，這反映出無論是主動(dòng)還是被動(dòng)，整體信用卡市場正逐步呈現(xiàn)收緊態(tài)勢。
其次，2019年三季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額919.16億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.24%，但到2019年四季度末，這一未償還總額下降為742.66億元，占比0.98%，較第三季度數(shù)據(jù)下降0.26個(gè)百分點(diǎn)。這顯示，整體信用卡市場的收緊對其資產(chǎn)質(zhì)量有顯著地改善作用。
再次，2019年四個(gè)季度的銀行卡卡均授信額度分別為2.29萬元、2.29萬元、2.31萬元以及2.33萬元，呈現(xiàn)逐步上升趨勢。而截至2019年末，銀行卡授信總額為17.37萬億元，同比增長12.78%；銀行卡應(yīng)償信貸余額為7.59萬億元，同比增長10.73%。
這反映出從2019年下半年開始，在信用卡新增放緩的情況下，銀行加大了對優(yōu)質(zhì)存量客戶的提額營銷措施。
“雖然信用卡調(diào)降額度是銀行階段性動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)防控的正常操作，但部分銀行可能更多地是出于主動(dòng)性調(diào)整，力度會(huì)大于往常?！痹陬櫞究磥?，如果沒有這次突發(fā)疫情的影響，銀行可能并不會(huì)在營銷提額上加大力度。
目前，銀行信用卡的營銷力度確實(shí)有明顯加大，有業(yè)內(nèi)者反映身邊一些經(jīng)常購買銀行理財(cái)產(chǎn)品或是資金流可觀充裕的朋友，近段時(shí)間經(jīng)常會(huì)接收到信用卡的營銷電話或是短信，而目前的各類手機(jī)APP中，信用卡廣告的投放力度也非常大。
此外，在針對信用卡優(yōu)質(zhì)客戶提額上，那些經(jīng)常在境外消費(fèi)的客戶更是銀行的營銷的主要對象。而最近一段時(shí)間，以各類卡組織發(fā)起的返現(xiàn)活動(dòng)力度也很大，有動(dòng)輒10%的高額返現(xiàn)，目的也是獲取優(yōu)質(zhì)客戶以及對這部分客群的持續(xù)培養(yǎng)。
效仿信用卡策略難度大，用戶甄別能力成為互金機(jī)構(gòu)分水嶺
當(dāng)然，上述情況并不僅僅只在信用卡領(lǐng)域，眾多互金平臺(tái)也在按照同樣的邏輯調(diào)整運(yùn)營策略，但他們面臨的難度更大。
“最近陸續(xù)接到招聯(lián)、新網(wǎng)銀行和分期樂的營銷電話，都是關(guān)于提額度的?！币晃徊徊铄X的客戶向新流財(cái)經(jīng)說道，作為他們的用戶，此前也有過類似的電話營銷，但短時(shí)期內(nèi)接連收到不同平臺(tái)的電話，令她產(chǎn)生些許驚訝。
其中，一位接到招聯(lián)的提額邀請的借款用戶透露，招聯(lián)客服稱在此次提額活動(dòng)中，會(huì)普遍將目標(biāo)用戶的額度提高至十萬以上。顯然這大大高于招聯(lián)普通用戶的件均授信金額，屬于針對優(yōu)質(zhì)用戶的二次營銷。
除了針對存量客戶的電話營銷外，包括微眾銀行、馬上消金、省唄、恒昌在內(nèi)的眾多消金機(jī)構(gòu)的營銷短信及廣告近期也都頻頻出現(xiàn)，各平臺(tái)爭奪新增用戶的情形也在加劇。
尤其是“省唄”和“還唄”，在新用戶剛注冊后，或僅僅登錄App，就立即收到了客服電話引導(dǎo)用戶近一步提交資料體驗(yàn)借款服務(wù)。
實(shí)際上，互金平臺(tái)在面對外部環(huán)境改變所帶來的內(nèi)部策略調(diào)整空間有限，相比于銀行信用卡用戶資質(zhì)的多層次結(jié)構(gòu)，互金平臺(tái)的用戶結(jié)構(gòu)相對要單薄一些，而且整體客群的質(zhì)量也欠佳，所以想效仿信用卡那樣做大優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)規(guī)模的難度更大。
目前各平臺(tái)正加大推廣新老客戶的營銷力度，但效果可能并不理想。這從2019年下半年起，部分互金頭部平臺(tái)轉(zhuǎn)向流量分發(fā)業(yè)務(wù)可以窺探一二，他們更傾向于將存量客戶盡快變現(xiàn)，將存量客戶導(dǎo)流給其他金融機(jī)構(gòu)獲取導(dǎo)流費(fèi)，而不是繼續(xù)通過外部獲客拓展自營業(yè)務(wù)。
此外，隨著監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的逐步提升以及針對消費(fèi)金融利率的鎖定，互金平臺(tái)的獲客更是受到了限制，整個(gè)消費(fèi)金融服務(wù)的目標(biāo)客群已處在平臺(tái)期。
馬上消費(fèi)金融CEO趙國慶也一直呼吁稱，“客群一定要上移，風(fēng)險(xiǎn)一定要下降，錢可以少掙一點(diǎn)，但是風(fēng)險(xiǎn)一定要控制得住?！逼渫嘎叮R上至少從2019年起就收緊了風(fēng)控指標(biāo)，并且每個(gè)月這一指標(biāo)都在走低。
這也意味著，大多數(shù)互金平臺(tái)不得不在風(fēng)控審核環(huán)節(jié)上做更多的文章，主動(dòng)縮量就成為了較為普遍的現(xiàn)象。
其中，趣店的動(dòng)作具備一定的代表性，其最新財(cái)報(bào)顯示，2019年四季度，趣店主動(dòng)調(diào)降了其貸款批核率，并且控制在個(gè)位數(shù)內(nèi)。與此同時(shí)，其開放平臺(tái)放貸量也明顯收縮，環(huán)比下降近20%。而受宏觀經(jīng)濟(jì)及疫情影響，其預(yù)計(jì)2020年一季度的數(shù)據(jù)表現(xiàn)也將進(jìn)一步下降。
這次疫情的出現(xiàn)更是讓大部分互金機(jī)構(gòu)主動(dòng)收縮了放貸量，進(jìn)件通過率明顯下調(diào)，有的公司更是直接暫停了業(yè)務(wù)。
為了緩解資產(chǎn)質(zhì)量下降，風(fēng)控能力欠佳的互金機(jī)構(gòu)可能更傾向于放棄收入相對較低或波動(dòng)較大的用戶，轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力更強(qiáng)、定價(jià)更低的優(yōu)質(zhì)用戶。
但毫無疑問，這一主動(dòng)防御措施也將影響到存量業(yè)務(wù)，資產(chǎn)質(zhì)量也將面臨進(jìn)一步惡化的風(fēng)險(xiǎn)。
而風(fēng)控能力較強(qiáng)的公司，則會(huì)傾向于通過強(qiáng)大的數(shù)據(jù)標(biāo)簽等工具，識(shí)別不同收入、不同風(fēng)險(xiǎn)偏好、不同償債能力的消費(fèi)者需求，來抵御外部負(fù)面環(huán)境的影響。
正如蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任所說，“目前風(fēng)控邏輯發(fā)生變化，如何篩選好用戶、挑出壞用戶，成為區(qū)分不同機(jī)構(gòu)綜合實(shí)力的分水嶺。”
來源：清流消費(fèi)金融
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