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保單管理工具,我只推薦這一款

今天不測評產(chǎn)品,想來談一件更重要的事。很多年前,當我意識到保險很重要之后,我就陸陸續(xù)續(xù)買了很多份保險,全家的保單算起來接近 30 份了。保單太多之后,有些時候我都不記得買了什么,也不太清楚爸爸意外險到底買了沒,保額是多少,我需要不斷去郵箱查詢保單信息,非常麻煩和浪費時間。隨著保單數(shù)量的增加,如何有效地進行保單管理保單信息家庭成員周知,就是當務之急。今天我們就重點談談這件事。

保單管理

一、為什么保單管理如此重要?

曾經(jīng)有位朋友問這樣一個問題:如果 A 同學給自己買了 200 萬意外險,不幸意外身故,同時家人又不知道保單的存在,保險公司會不會主動理賠呢?

答:可以肯定地告訴你,保險公司不會主動理賠的。因為保險公司不是公安局,無法獲主動獲取你的生存狀態(tài)。

一般正常的理賠流程如下:

先報案:發(fā)生事故后向保險公司報案,保險公司才能知道被保險人出險;

再理賠:受益人向保險公司提交理賠申請,經(jīng)保險公司核賠后才能獲得賠付。

假如我們沒有做好保險信息的管理與同步,如果發(fā)生了上述的情況,那么意味著,這個保險白買了,本來可以順利到手的理賠金因為無人知曉,只能打水漂,令人痛心疾首。這不是在聳人聽聞,2016 年廣州衛(wèi)視就播出了一個真實的案例,妹妹車禍意外身故,哥哥過了很久通過保險公司催費短信,了解到意外險的存在,由此才獲得了高額理賠款,實乃不幸中的萬幸。

一般在出現(xiàn)空難、地震、自然災害等重大群體事件,保險公司出于人道或營銷需要主動進行調(diào)查索賠外,其他情況,如不報案,保險公司是不可能知道用戶出險了的。

二、如何進行保單管理?

隨著互聯(lián)網(wǎng)保險的快速增長趨勢,電子保單已經(jīng)常態(tài)化,越來越多的人會通過網(wǎng)絡購買意外險和其他消費型的保險,購買保險就像話費充值一樣方便。但是保險買多了,管理就是最大的問題,之前提到過《保單管理工具》,主要是通過 2 個維度進行管理:

保單管理皮夾:通過結實耐用的皮夾,把整個家庭的保單都放在皮夾里面進行保管,放在家庭成員都知道的地方;

保單管理表格:通過一個 U 盤,存放保單管理表格,方便大家后續(xù)進行電子化的管理;

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這個是我 2017 年就分享過的,推薦大家使用的保單管理表格,很多朋友都下載使用了,不僅可以有效記錄自己的保單信息,還可以對家庭保障進行一定的統(tǒng)計。

三、什么是小深保險管家?

老實說,過去的兩年里我就是嚴格的按照這種方式來執(zhí)行的,雖然可以解決我的問題,但是我一直都在想還有沒有什么更好的管理方法?今天正式向你推薦一款新的保單管理工具:小深保險管家,這是我們推出的線上保單管理工具。這個工具我們已經(jīng)迭代了?2 個版本,并且邀請了?300 位粉絲使用,有的粉絲跟我反饋,他的家庭已經(jīng)錄入了?23 份保單,通過小深進行了非常好的管理,體驗非常好。

小深保險管家主要有 2 個核心的功能,分別是?保單統(tǒng)計?與?一鍵備份,讓我們逐一了解清楚:

功能 1:豐富且完善的統(tǒng)計功能

虛擬了一個張三同學,通過小深保險管家,可以清晰地對張三的家庭保險進行統(tǒng)一的梳理:

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都給誰買了保險孩子、爸爸、媽媽都給誰買了保險,一目了然;

買了什么保險:不同的險種用不同的顏色區(qū)隔,統(tǒng)一匯總;

買了多少保額:每個人所有保障情況自動歸類,計算保額。

如果你買了很多保險,通過小深保險管家的統(tǒng)計功能,可以毫不費力地對家庭保障情況進行分析, 方便自己了解保障現(xiàn)狀,大大提高管理人員的效率。

功能 2:一鍵備份,通知家人

一個家庭通常只有一個人在主導保險這件事,一旦這個負責人發(fā)生什么風險,可能到底買了什么保險,其他人并不知道。為此小深保險管家也提供了一鍵備份功能,可以非常方便地把家庭保險信息,發(fā)到自己指定人的郵箱和手機。只需要輕輕點擊鼠標,就能把最新的全家保險方案,發(fā)送給自己的親人。

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通過上面保單統(tǒng)計和一件備份功能,深藍君相信可以滿足你對保單管理的絕大部分需求,這一點我是有信心的。

我們在這里懷著激動和忐忑的心情,想邀請您體驗,關于體驗細節(jié)這里列幾點:

1、怎么使用小深保險管家?

使用電腦輸入網(wǎng)址?www.xiaoshen365.com?就能開始使用,需要自己先手動輸入保單信息,我們對保單信息進行了大量的簡化,一般 20 個保單,十幾分鐘就能錄入完畢。

2、能通過手機錄入嗎?

目前小深保險管家可以通過手機查看保障信息,但沒辦法通過手機錄入,我自己用手機輸入過十幾個數(shù)字,體驗非常差。

建議大家通過電腦錄入保單信息,然后第二次登錄系統(tǒng),就能看到手機端二維碼,非常簡單方便,后續(xù)就能通過手機隨時查看家庭保障。

3、小深保險管家安全嗎?

小深保險管家,開發(fā)團隊經(jīng)歷了 200 個日日夜夜的努力,我們的軟件工程師們投入了極大的心血。平臺所有數(shù)據(jù)都保存在阿里云,并且所有數(shù)據(jù)都是加密的,所以不用擔心數(shù)據(jù)的安全性?,F(xiàn)在已經(jīng)有 300 百名用戶使用了小深保險管家,除了一些細節(jié)的體驗需要進行優(yōu)化,大家一致反饋通過小深進行保單管理,非常方便快捷。

現(xiàn)在期待您打開電腦,輸入網(wǎng)址 :www.xiaoshen365.com?,在保單管理這件事,我希望能幫助您更多。

本文轉自:米保險-保單管理工具,我只推薦這一款

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